配当貴族は、少なくとも25年連続で配当を増やした企業の独占グループです。この記事では、アリストクラッツインデックスが何であるか、クラブの一部になるための要件と、これらの企業への投資の利点を定義します。
また、インデックス内の企業に触れるための最良の方法にも触れます。
配当貴族の概要
配当貴族は誰ですか?
現在の配当リストのリストは、少なくとも25年連続で配当を増やすという文書化された歴史を持つブルーチップS&P 500企業のグループです。このクラブのメンバーシップは排他的ですが、企業は次の要件を満たすことにより、配当の貴族に含めることができます。
- 彼らの株はS&P 500にリストする必要があります
- 彼らは少なくとも25年連続の配当の増加を持っている必要があります
- 特定の時価総額と流動性の要件を満たす必要があります。現在、企業は少なくとも30億ドルのフロート調整された時価総額を持っている必要があります(これらは大企業であることを意味します)。流動性に関しては、配当の貴族には、少なくとも500万ドルの平均取引量が必要です。
なぜ配当貴族に投資するのですか?
配当株への投資は、富への派手な方法ではありません。小型テクノロジーストックから生じる可能性のある市場を獲得する利益を達成することはできません。ただし、大きなリターンを追いかける投資家を悩ませることができる胃を駆け抜ける損失にもさらされることはありません。
それは、あなたが完全に成長を犠牲にしなければならないという意味ではありません。配当リストリストは、成長する配当を一貫して提供するだけでなく、S&P 500インデックスを定期的に上回るパフォーマンスも提供する配当株のグループです。
配当株への投資は、Aristocratsは、あらゆるリスク許容度の投資家にとって、時間の経過とともに富を築くための最も効率的な方法の1つです。これらの企業は、配当の支払いを優先することにより、株主価値を構築することへのコミットメントを実証しています。
信頼できる配当
配当株に投資することで、会社の株価で何が起こっていても、定期的に収入を受け取ります。しかし、もちろん、これは企業が引き続き配当を提供し続ける場合にのみ利益です。
着実な成長
配当株式リストに載っている企業は、配当成長の一貫した記録だけでなく、S&P 500インデックスを上回る傾向を示しています。
総収益を増やすことができます
時間の経過とともに配当の貴族のパフォーマンスを見ると、彼らは一貫して他の株よりも優れています。したがって、これらの企業に投資することで、着実な配当と価格上昇から利益を得ることができます。配当によって生成する収入は、市場のボラティリティに関連するリスクの一部を緩和しますが、資本鑑賞は時間の経過とともに富を築くのに役立ちます。
9今購入するための最良の配当貴族
現在、配当企業は、収入と成長。一貫して増加する配当の実績を考えると、彼らはあらゆる経済を安定させることができるビジネスモデルを持つ可能性の高い企業です。彼らの長期株主へのコミットメント、堅実な財務パフォーマンスと相まって、不確実な経済の安定性を求めている場合、それらは主要な選択肢になります。これは、今日投資するためのトップリストの配当の9つの配当者です。
名前 | ティッカー | 時価総額 | 業界の説明 |
Colgate-Palmolive Company | NYSE:cl | 635億7000万ドル | 生活必需品 |
コカコーラカンパニー | NYSE:KO | 264.52億ドル | 食品および飲料 |
Exxon Mobil Co. | NYSE:XOM | 447.68億ドル | 石油と天然ガス |
ジョンソン&ジョンソン | NYSE:JNJ | 4,518億億ドル | ヘルスケア製品 |
マクドナルド社 | NYSE:MCD | 210.33億ドル | 食品および飲料 |
3M Inc. | NYSE:うーん | 577億ドル | テクノロジー |
International Business Machines Corp. | NYSE:IBM | 13038億ドル | テクノロジー |
Caterpillar Inc. | NYSE:猫 | 1,45.49億ドル | 製造 |
Medtronic plc | NYSE:MDT | 1,110億2,000万ドル | テクノロジー |
Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive Company(NYSE:CL)1963年以来、配当の貴族であった消費財会社です。同社は店の通路でおなじみのブランドです。歯磨き粉や歯ブラシ、ボディウォッシュや消臭剤などのパーソナルケア製品で知られています。Colgate-Palmoliveは、新興市場で強い存在感を抱いており、一貫した収益の成長に貢献しています。
会社のコミットメントColgate-Palmolive配当その支払い率は明らかであり、これは一貫して収益の60%を下回っていました。これにより、将来の配当の増加とビジネスの再投資のための十分な余地が残ります。
コカコーラカンパニー
コカコーラカンパニー(NYSE:KO)別のユビキタスな消費財会社です。飲料の巨人は62年連続で配当を増やし、現在約3.02%を生み出しています。同社は、製品に対する需要の減少により、パンデミック中にいくつかの課題に直面しましたが、エナジードリンクやコーヒーなどの新しいカテゴリに拡大することで適応しています。
Coca-Cola Financials強いバランスシートを持ち、長期的な成長の準備ができています。それでも、消費者の好みの変化と競争の激化からリスクに直面しているため、アナリストは、1株あたり68.33ドルの目標価格で中程度の購入をコカコーラ在庫にしています。
エクソンモービルカンパニー
Exxon Mobil Co.(NYSE:XOM)世界最大の石油およびガス会社の1つであり、30か国以上で営業しています。1882年から配当を支払い、40年連続で一貫して配当を引き上げており、現在はダウジョーンズの産業平均コンポーネントの1つです。同社は現在、3.25%の配当利回りを提供しています。
石油価格が変動するにつれて、同社は再生可能エネルギーに投資することにより、時間の変化に適応します。これらの努力にもかかわらず、一部のアナリストはの見通しについて慎重なままですXOMアナリストの評価、株式を1株あたり124.32ドルの目標価格で保留として評価します。
ジョンソン&ジョンソン
50年以上にわたって信頼できる配当支払者でした。消費者の健康と医薬品および医療機器の多様なポートフォリオで知られています。現在の配当利回りは約2.74%であり、50年以上にわたって一貫して配当を増やしています。
JNJは最近いくつかの法的課題に直面しましたが、その強力な財政状態と継続的な研究開発の取り組みにより、確かな投資オプションになります。JNJアナリスト評価1株当たり171.80ドルの目標価格の「保留」であり、その医薬品および医療機器セグメントの成長の可能性を挙げています。
マクドナルド社
の成長に感謝しますマクドナルド社(NYSE:MCD)、 グローバルファーストフードチェーン配当1976年から支払いを行っています。「ゴールデンアーチ」は現在、約2.18%の配当利回りを提供しています。
パンデミックは会社の運営に影響を与えましたが、マクドナルドは配達とドライブスルーの能力を高めることで適応しました。チェーンはまた、競合他社よりも先を行くためにテクノロジーとメニューの革新に投資し続けています。アナリストは、MCD株を1株あたり320.55ドルの目標価格で中程度の購入と見なし、人件費の上昇とファーストフード業界の競争による逆風を維持します。
3mの会社
3Mカンパニー(NYSE:MMM)ヘルスケアから輸送まで、さまざまな業界にまたがる多様なハイテク企業です。同社は100年以上にわたって信頼できる配当を支払っています。現在、約5.74%の収量を提供しています。
他の多くの企業のように、パンデミック中にいくつかの課題に直面しているにもかかわらず、3M財務コストを削減し、そのコアビジネスに集中してください。注目すべきことに、2019年に、同社は創傷ケア会社のAcelityを67億ドルで買収しました。これにより、ヘルスケアセグメントが強化されました。コンセンサスアナリストは、潜在的な規制上のリスクと世界的な経済的不確実性に関する懸念により、1株当たり115.83ドルの目標価格でMMM株を「削減」と評価しています。
International Business Machines Corporation
International Business Machines Corporation(NYSE:IBM)1世紀以上にわたって一貫した配当を支払いました。しかし、それは近年変化し、クラウドコンピューティングと人工知能に焦点を移しました。
これはいくつかのバンプを引き起こしましたが、IBMの研究開発への投資に対するIBMのコミットメントは、長期的に報われる可能性があります。現在、同社は約4.64%のIBM配当利回りを提供しています。アナリストは、1株当たり141.75ドルの目標価格の保留としてIBM株を評価し、懸念はIBMの競合他社クラウドコンピューティングの分野と潜在的な規制リスク。ただし、IBMのエンタープライズテクノロジーにおける強力なブランド認知と存在は、安定性と長期的な成長のための確固たる選択肢となっています。
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)、多国籍建設機器会社は、25年以上にわたって信頼できる配当支払者であり、現在約1.82%の配当利回りを提供しています。
190か国以上の事業を展開しているため、Caterpillar Financials鉱業から農業まで、すべてに強い世界的な存在につながっています。パンデミックは会社の販売に達しましたが、同社はコストを削減し、効率を向上させました。また、競争の先を行くために、自動運転車などの新しい技術を追求しています。アナリストは、グローバルな建設業界での課題を引用して、1株当たり267ドルの目標価格でCAT株を保留と評価しています。
Medtronic plc
Medtronic PLC(NYSE:MDT)慢性疾患を治療するためのデバイスに特化した医療技術会社です。40年以上にわたって一貫した配当を支払い、現在約3.31%の利回りを提供しています。インスリンポンプから心臓バルブまで、非常に多様な製品とサービスのポートフォリオがあり、多くの患者ケアの革新を担当する研究開発の取り組みがあります。
Medtronicは、仮想製品を増やし、新しいビジネスモデルを探索することにより、パンデミック後の経済の変化に適応しました。アナリストは、MDT株を1株当たり90.72ドルの目標価格で保留としていますMedtronicの競合他社懸念を提起する価格設定の圧力。
高貴な品種
配当の貴族は、少なくとも25年間にわたってますます上昇する配当を発行する能力を実証した堅実な企業です。このクラブのメンバーシップは排他的であり、一部の企業をインデックスから削除することはできますが、通常、2008年の金融危機や1回限りの大国の長く着実な衰退など、企業を移動させることなど、主要なイベントが行われます。インデックス。
ほとんどの企業は、彼らの貴族の地位を非常に誇りに思っており、配当を発行することで株主価値を追加する能力を彼らのビジネスの主要な目的としています。
配当の貴族株を見つける最良の方法は、S&P 500配当の貴族指数に含まれる株を検索することです。また、S&P 500の配当アリストクラッツインデックスのパフォーマンスを追跡する、利回り、個人の配当支払い株式を調査したり、最良のアリストクラッツミューチュアルファンドまたは交換販売ファンド(配当アリストクラットETF)を探したり、配当のリストにマーケットビートを使用したりすることもできます。。一部のブローカーは、配当の支払いや時価総額やセクターなどのその他の基準に基づいて株式をフィルタリングできるツールとスクリーナーを提供しています。
S&P 500 配当貴族指数には現在 66 社が含まれています。の配当利回りこれらのAristocratの配当株のうち、0.19%から6.36%まで変化します。利回りによる配当リストのリストは、消費者の主食、エネルギー、財務、産業、ヘルスケア、材料など、幅広いセクターを表しています。
配当への投資は、これらの株式が強いバランスシートを持ち、一貫して配当を支払う能力を実証しているため、安定した収入と長期的な成長のための良い考えです。ポートフォリオを多様化し、安定性から利益を得るのに役立ちます。しかし、他の投資と同様に、常に損失や利益の可能性があるので、配当貴族に投資する前に、あなたの研究とリスクの許容度を評価してください。